So funktioniert es

Von der Anfrage zur vollständigen Übersicht.

Unser Ablauf ist bewusst transparent gestaltet — Sie wissen jederzeit, wo Ihr Anliegen steht und welche Schritte folgen.

Anfrage stellen

Sie übermitteln uns Ihre Angaben über das sichere Online-Formular. Dafür benötigen Sie etwa fünf Minuten.

Unser Team prüft die Angaben auf Vollständigkeit und meldet sich, falls Unterlagen fehlen oder nachgereicht werden sollen.

Schweizweite Recherche bei Pensionskassen, Freizügigkeitsstiftungen und der Auffangeinrichtung BVG.

Sie erhalten eine klare Auswertung mit allen gefundenen Vorsorgeguthaben und einer ersten Einschätzung.

Auf Wunsch begleiten wir Sie bei Zusammenführung, Optimierung und langfristiger Anlage Ihrer Vorsorgegelder.

Starten Sie Ihre kostenlose Anfrage — unverbindlich und in wenigen Minuten.